Mit der neuen „Sequenzen“-Funktion in monday CRM wird die Kundenkommunikation auf das nächste Level gehoben. Automatische E-Mail-Serien, Anruf-Erinnerungen und Aufgaben lassen sich nahtlos zu einem Workflow verknüpfen, der dein Team entlastet und deinen Kunden ein rundum professionelles Erlebnis bietet. Ob für das Onboarding neuer Kunden oder die langfristige Betreuung – Sequenzen sorgen dafür, dass jeder Touchpoint sitzt und kein Detail übersehen wird. Lies weiter und erfahre, wie du mit Sequenzen deine Workflows optimierst und deine Kundeninteraktionen auf eine neue Stufe bringst.
Was sind „Sequenzen“ in monday CRM?
Sequenzen erlaubt es dir, automatisierte Workflows für Kundeninteraktionen zu erstellen, die aufeinander abgestimmt sind. Du kannst automatisierte E-Mails, Erinnerungen für Anrufe oder Aufgaben festlegen, die deine Kunden immer zum richtigen Zeitpunkt erreichen. So sorgst du dafür, dass keine wichtigen Schritte übersehen werden und jeder Kunde eine konstante, hochwertige Betreuung erhält.
Hinweis: Sequenzen sind derzeit in der BETA-Phase und wird schrittweise eingeführt. Diese Funktion ist ausschliesslich für monday CRM im Pro- und Enterprise-Plan verfügbar.
Quelle: monday.com
Zugriff und Berechtigungen in Sequenzen
Du kannst Sequenzen auf zwei Ebenen aufrufen:
Account-Ebene:
Um alle Sequenzen deines CRM-Accounts einzusehen, öffne Sequenzen über das linke Navigationsmenü. Dort findest du den Punkt „Sequenzen“.
Board-Ebene:
Auf der Board-Ebene kannst du die Sequenzen über die Kontakte- und Leads-Boards einsehen. Dies ist besonders nützlich, wenn du als Teammitglied deine eigenen Accounts verwaltest. Öffne das entsprechende Board und wähle oben „Sequenzen“ aus.
Quelle: Blinno
Die Berechtigungen in Sequenzen hängen von deiner Rolle im Account ab:
- Admin: Du kannst alle Sequenzen aufrufen und bearbeiten.
- Sequenzen-Ersteller und -Besitzer: Du kannst nur deine eigenen Sequenzen bearbeiten und verwalten.
- Account-Mitglieder und -Viewer: Du kannst alle Sequenzen einsehen, aber keine Bearbeitungen vornehmen.
Wichtig: Es gibt keine rollenbasierten Einschränkungen beim Einsehen von Sequenzen. Nutzer haben jedoch nur auf Board-Ebene Zugriff auf Sequenzen, wenn sie das entsprechende Board einsehen dürfen. Alternativ können sie alle Sequenzen über das Navigationsmenü auf der linken Seite einsehen.
Wie du eine Sequenz erstellst
Nachdem du deine Sequenzen erstellt hast, gib ihnen einen leicht verständlichen Namen für dein Team und wähle anschliessend die passenden Aktionen aus:
-
- Automatische E-Mails: Plane automatische E-Mails, die nach deinem gewünschten Zeitplan versendet werden.
- Manuelle E-Mails: Lege Erinnerungen für Teammitglieder an, persönliche E-Mails an Kunden zu senden – ideal für individuellere Interaktionen.
- Allgemeine Aufgaben: Definiere Aufgaben, die zu bestimmten Zeitpunkten erledigt werden sollen, und stelle automatische Erinnerungen ein.
- Anrufaufgaben: Setze Anruf-Erinnerungen, damit das Team zu festgelegten Zeiten aktiv mit dem Kunden in Kontakt treten kann.
- Verzögerungsschritte: Bestimme Verzögerungen zwischen den Aktionen, sodass jede Interaktion genau im gewünschten Timing erfolgt.
Quelle: Blinno
Wenn du deine Sequenzen fertiggestellt und die Einstellungen unter „Regeln und Benachrichtigungen“ angepasst hast, kannst du sie speichern. Klicke dazu oben rechts auf „Sequenzen speichern“. Anschliessend wirst du zum Sequenzen-Manager weitergeleitet.
Quelle: Blinno
Beim Speichern deiner Sequenz wirst du zur Startseite zurückgeleitet, wo du in der rechten Spalte ein Drei-Punkte-Menü neben deiner Sequenz findest. Sollten Daten fehlen, kannst du sie über „Fehlende Daten“ ergänzen. Sobald alle erforderlichen Informationen eingegeben sind, kannst du die Sequenz direkt im Sequenz-Manager oder über den Reiter „Regeln und Benachrichtigungen“ aktivieren.
Quelle: Blinno
Automatisierungen und Aktionslimiten
Jeder Schritt in einer Sequence zählt als eine Automatisierungsaktion in deinem Account. So kannst du bei der Planung deiner Sequenzen den Überblick über dein Automatisierungs-Limit behalten. Ein Beispiel: Eine Sequenz mit fünf Schritten verbraucht fünf Automatisierungsaktionen, plus eine zusätzliche Aktion für den Abschluss der Sequenz.
Warum Sequenzen nutzen?
Effizienz steigern:
Mit automatisierten Workflows spart dein Team Zeit und kann sich mehr auf die persönliche Betreuung konzentrieren.
Konstante Qualität:
Jeder Kunde bekommt eine gleichbleibend hochwertige Betreuung, egal welcher Mitarbeiter gerade zuständig ist.
Verbesserte Kundenbindung:
Durch geplante und gezielte Touchpoints steigerst du das Engagement deiner Kunden und sorgst für eine positive Erfahrung.
Zukunftsvision: Was wird bald in Sequenzen möglich sein?
Das monday.com-Team arbeitet kontinuierlich daran, die Sequenzen noch besser zu machen. Hier ein Ausblick auf kommende Funktionen:
-
- Feiertags- und Zeitzonen-Management: Bald kannst du deine Sequenzen so planen, dass E-Mails an Feiertagen pausieren und Zeitzonen bei der Zustellung berücksichtigt werden.
- Gezieltes Beenden von Sequenzen: Aktuell kannst du nur alle laufenden Sequenzen für einen Benutzer beenden. In Zukunft wird es möglich sein, gezielt eine bestimmte Sequenz für einen bestimmten Benutzer zu beenden.
Sequenzen in monday CRM optimal nutzen – mit Blinno an deiner Seite
Möchtest du das volle Potenzial von Sequenzen für komplexe Workflows in deinem monday CRM ausschöpfen? Blinno unterstützt dich gerne bei der Einrichtung und Optimierung deiner Sequenzen. Unser Team hilft dir, massgeschneiderte Automatisierungen zu erstellen, die genau auf deine Geschäftsprozesse abgestimmt sind.
Buche jetzt ein kostenloses Erstgespräch, und wir zeigen dir, wie du monday CRM und die Sequenzen gezielt für deine Kundenerfolge nutzen kannst.
Möchtest du mehr über die neue Sequenzen-Funktion in monday CRM erfahren?
Entdecke alle Details und Anwendungsfälle direkt bei monday.com – hier klicken, um mehr zu erfahren.
Fazit
Mit der neuen „Sequenzen“-Funktion in monday CRM kannst du Kundeninteraktionen effizienter und strukturierter gestalten. Automatisierte Workflows sorgen für konsistente Touchpoints und sparen deinem Team wertvolle Zeit – ideal für alles vom Onboarding bis hin zu komplexen Kampagnen.
Um das volle Potenzial von Sequenzen auszuschöpfen und komplexe Workflows aufzubauen, steht dir Blinno gern zur Seite. Buche ein kostenloses Erstgespräch und lass uns gemeinsam deine monday CRM-Automatisierungen optimieren!
