Durch die Integration von Salesforce in monday.com können Unternehmen ihre Arbeitsabläufe optimieren und effizienter gestalten. In diesem Blogbeitrag stellen wir dir alle wichtigen Details zu dieser Integration vor.
Wie kann ich Salesforce in monday.com integrieren?
In der heutigen Geschäftswelt ist es von entscheidender Bedeutung, dass verschiedene Softwareanwendungen nahtlos miteinander kommunizieren können. Salesforce und monday.com sind zwei führende Plattformen, die in vielen Unternehmen weit verbreitet sind. Die Integration dieser beiden Tools kann dazu beitragen, den Informationsaustausch zu erleichtern und die Produktivität zu steigern.
Aber was ist Salesforce?
Salesforce ist eine leistungsstarke Customer-Relationship-Management (CRM)-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufsprozesse zu optimieren und Geschäftsabläufe zu automatisieren. Mit einer Vielzahl von anpassbaren und skalierbaren Tools bietet Salesforce Lösungen für Marketing, Kundenservice, Analytics und Vertriebsautomatisierungen. Dies macht Salesforce zu einer umfassenden Plattform, die das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen fördert.
Vorteile der Salesforce-Integration auf monday.com
Eine der wichtigsten Fragen, die Unternehmen haben, ist, warum sie Salesforce in monday.com integrieren sollten. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:
1. Effizientere Kommunikation:
Die Integration ermöglicht es, Daten zwischen Salesforce und monday.com nahtlos auszutauschen. Das bedeutet, dass Vertriebs- und Marketingteams in der Lage sind, Informationen einfacher zu teilen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
2. Bessere Verwaltung von Leads und Kunden:
Durch die Integration können Sie Leads und Kunden in Salesforce verfolgen und gleichzeitig Projekte und Aufgaben in monday.com organisieren. Dies erleichtert die Verwaltung von Kundenbeziehungen erheblich.
3. Echtzeitaktualisierungen:
Sie erhalten Echtzeitaktualisierungen und Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse in beiden Plattformen. Dies sorgt für Transparenz und ermöglicht es den Teams, schnell auf Änderungen zu reagieren.
4. Verbesserte Berichterstattung:
Durch die Kombination von Daten aus Salesforce und monday.com können Unternehmen umfassende Berichte und Dashboards erstellen, die Einblicke in die Geschäftstätigkeit liefern.
So integrierst du Salesforce in monday.com
Die Integration von Salesforce in monday.com ist relativ einfach und erfordert keine umfangreiche technische Expertise. Hier sind die grundlegenden Schritte:
Hinweis: Diese Integration ist nur im Enterprise-Paket verfügbar. Um diese Integration einzurichten, musst du auch ein Salesforce-Abonnement von Enterprise oder Unlimited haben. Salesforce unterstützt keine Integrationen in seinen Essentials- oder Professional-Paketen.
Bevor du diese Integration erstellst und nutzen kannst, muss ein Paket auf deinem Salesforce-Konto installiert werden. Diese Nachricht enthält einen Link zum Integrationspaket. Dieses Paket kann nur von einem Salesforce Team-Mitglied mit der Berechtigung „API Enabled“ installiert werden. Höchstwahrscheinlich ist dies dein Systemadministrator.
Nachdem das Paket erfolgreich installiert wurde, kann die Integration mit einem monday.com-Board von jedem Salesforce-Teammitglied mit der Berechtigung „API Enabled“ erstellt werden. Wende dich für diese Berechtigung an deinen Systemadministrator.
Schritt 1
Gehe dafür zu dem ausgewählten monday.com-Board und klicke auf die Integrationsschaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm:
Die Integrationszentrale öffnet sich. Hier siehst du alle Apps, die mit monday.com integriert sind. Wähle in der Zentrale Salesforce aus:
Schritt 2
Nun siehst du die aktuell verfügbaren Formeln für die Integration von Salesforce mit monday.com. In der zweiten Integrationsformel werden Updates vorhandener Objekte, die die festgelegten Bedingungen erfüllen, auch mit monday.com synchronisiert.
Schritt 3
Wenn du auf eine der Integrationsformeln klickst, wirst du aufgefordert, deine Salesforce-Subdomain einzugeben:
Schritt 4
Richte deine Integration ein!
Lass uns ein Beispiel anschauen, um besser zu verstehen, wie diese Integration funktioniert. Wir verwenden die Formel: Wenn ein Objekt diese Bedingungen erfüllt, erstelle ein Element und synchronisiere alle zukünftigen Änderungen von Salesforce.
Hinweis: In dieser Integrationsformel werden Updates vorhandener Objekte, die die festgelegten Bedingungen erfüllen, auch mit monday.com synchronisiert.
Wähle ein Objekt aus, das du synchronisieren willst. In diesem Beispiel verwenden wir „Lead“.
Hinweis: Unter „Objekt“ siehst du benutzerdefinierte Einheiten, aber es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis benutzerdefinierte Objekte synchronisiert sind. Du kannst auch benutzerdefinierte Felder synchronisieren, wenn das Element zugeordnet wird.
Unter „Bedingungen“ wählen wir aus, was wir auf unserem Board filtern wollen. In diesem Fall filtern wir nach Leads mit dem Nachnamen „Smith“:
Du kannst mehrere „Bedingungen“ hinzufügen, aber sie werden „und-“ und nicht „oder-Bedingungen“ sein. Das bedeutet, dass die Integration alle diese Bedingungen liest und nur Elemente einbezieht, die allen Bedingungen entsprechen. Derzeit kannst du nur mehrere Bedingungen mit „und“ einrichten.
Wähle nun unter „Element“ aus, welche Daten bei der Synchronisierung des Leads in jeder Spalte zugewiesen werden sollen.
Hinweis: Wenn du auswählst, welche Daten in den einzelnen Spalten zugeordnet werden sollen, wird die Salesforce-Integrationsspalte automatisch hinzugefügt. Wenn du deine Integration hinzufügst, erscheint ein Tipp, der den Zweck der Spalte erläutert. Der Zweck ist die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den Parametern in beiden Apps
Probiere es aus, ob die Integration auch wirklich funktioniert.
Wenn jetzt ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird, wird ein Element auf deinem Board angelegt!
Fazit
Die Integration von Salesforce in monday.com bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die beide Plattformen nutzen. Sie ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit, verbessert die Kundenverwaltung und die Möglichkeit, bessere Einblicke in deine Geschäftstätigkeit zu gewinnen. Mit den richtigen Integrationstools ist dies ein einfacher Prozess, den jedes Unternehmen in Erwägung ziehen sollte, um seine Arbeitsabläufe zu optimieren. Probiere es aus und erlebe, wie die Zusammenarbeit zwischen Salesforce und monday.com dein Unternehmen auf die nächste Stufe heben kann.
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