Bring deine Mandats-Prozesse
digital auf das nächste Level!
Effiziente und transparente Verwaltung für Treuhänder, Steuerberater und Vermögensverwalter
Warum brauchst du monday.com?
Mit der digitalen Verwaltung gewinnst du Zeit für das Wesentliche!
In der heutigen Geschäftswelt ist Effizienz entscheidend. Unsere massgeschneiderte Treuhandlösung unterstützt dich bei der Verwaltung von Mandanten, Projekten und Compliance-Anforderungen.
Profitiere von zentralisierten Daten, automatisierten Prozessen und verbesserter Teamzusammenarbeit. Unsere Lösung macht komplexe Treuhandaufgaben einfacher und steigert die Produktivität. Von der Mandantenverwaltung über Finanzberichterstattung bis zur Steuererklärung – alles, was du für eine effiziente und sichere digitale Arbeitsweise benötigst.
Voller Überblick über alle deine Mandate
- ZDigitalisiere deine Arbeitsabläufe
- ZJährliche Leistungserfassung und Auswertungen
- ZVerpasse nie wieder eine Frist
- Z Sehe die Kapazität deines Personals in Echtzeit
- ZIndividuell anpassbare Checklisten
Dein automatisierter Workflow
So verlierst du nie wieder den Fokus auf deine Kunden!
Nie wieder Fristen und Termine verpassen
Mit unserer digitalen Treuhandlösung verpasst du keine wichtigen Fristen und Termine mehr. Plane und verwalte alle Aufgaben für deine Mandate übersichtlich mit einer digitalen To-do-Liste. So kannst du dich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren und sicherstellen, dass nichts übersehen wird.
Effiziente Mandantenverwaltung leicht gemacht
Unsere Treuhandlösung ermöglicht es dir, alle Mandanteninformationen zentral und übersichtlich zu organisieren. Greife schnell auf wichtige Daten zu und spare wertvolle Zeit. So erhöhst du die Effizienz und Qualität deiner Mandantenbetreuung und stellst sicher, dass deine Kunden stets bestens betreut werden.
Routineaufgaben mühelos automatisieren
Automatisiere wiederkehrende Aufgaben und Prozesse, um deinen Arbeitsalltag zu entlasten. Mit unserer Treuhandlösung steigerst du die Effizienz deines Teams und minimierst manuelle Fehler. So bleibt mehr Zeit für strategische Aufgaben und Kunden.
Compliance-Anforderungen immer im Griff
Behalte alle Compliance-Anforderungen im Blick. Unsere Treuhandlösung unterstützt dich bei der Einhaltung von Vorschriften und Regularien durch automatisierte Überwachungs- und Kontrollmechanismen. So kannst du sicherstellen, dass deine Daten stets sicher sind und Risiken minimieren.
Erfolgsgeschichte
Die monday.com Treuhand-Lösung für dein Unternehmen
Cognito Treuhand
monday.com Lösung für Projektdarstellung
Die monatliche Rechnungsstellung bei Cognito Treuhand GmbH war ein zeitintensiver, manueller Prozess. Die Zeiterfassung erfolgte in MOCO, während die Abrechnung in Bexio durchgeführt wurde. Die manuelle Übertragung der Zeiteinträge, die Rechnungserstellung und der Versand nahmen monatlich einen ganzen Arbeitstag in Anspruch. Diese aufwändige manuelle Arbeit band wertvolle Ressourcen, die anderweitig besser eingesetzt werden könnten. Durch die Integration von MOCO, Bexio und monday.com wurde der gesamte Rechnungsprozess automatisiert und alle manuellen Schritte eliminiert.
Ergebnisse:
- Zeitersparnis: Von 1 Tag auf wenige Minuten pro Monat
- Deutliche Reduktion der Fehlerquote
Verwendete Tools:
Warum eine digitale Treuhand-Lösung dein Unternehmen voranbringen wird!
Von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter über Steuererklärungen bis hin zu wiederkehrenden Dienstleistungen und darüber hinaus hast du mit unserer Lösung, mit vorgefertigten Boards, Dashboards, Automatisierungen und Benachrichtigungen die vollständige Kontrolle und Übersicht.
Zeiteinsparung
Vergiss das lange Suchen nach wichtigen Daten. Mit monday.com findest du alle relevanten Informationen, Dateien und Termine pro Mandant mit nur einem Klick. So sparst du wertvolle Zeit und steigerst deine Produktivität.
Automatisierungen für mehr Effizienz
Nutze die Automatisierungen von monday.com, um wiederkehrende Termine und Aufgaben zu automatisieren. Verknüpfe Buchhaltungsprozesse und Abstimmungsworkflows, um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren. So bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge.
Präzise Anzeigen
Erhalte präzise Einblicke in den Kundenfortschritt, Unternehmensumsatz und die Teamkapazität. Mit unseren Dashboards und Berichten bleibst du immer auf dem Laufenden und kannst fundierte Entscheidungen treffen, die dein Unternehmen voranbringen
Controlling
Gewährleiste Datenschutz und Compliance mit den robusten Sicherheitsmassnahmen von monday.com. Schütze deine sensiblen Daten und halte alle Vorschriften ein, um das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen.
Starte noch heute mit deiner monday.com Treuhand-Lösung
Erstgespräch
Buche ein kostenloses 30-minütiges Beratungsgespräch mit uns. Hierbei ermitteln wir deine Bedürfnisse und machen eine Bestandsaufnahme deines bisherigen Workflows.
Projektbeginn
Gemeinsam erstellen wir einen Projektplan und beginnen mit der Umsetzung des gewünschten Workflows in monday.com.
Mühelose Zusammenarbeit
Nach einer erfolgreichen Implementierung ds Workflows in dein Unternehmen beginnt die Testphase für deine Mitarbeiter und die Schulung.
Blinno-Support
Nach Projektabschluss beginnen, wenn gewünscht die Support-Stunden. Bei Fragen oder Problemen dürfen diese einfach über unser Support-Board gemeldet werden.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Unsere monday.com Lösungen durften wir bereits für zahlreiche Unternehmen aus den verschiedensten Branchen umsetzen.
Geht nicht, gibt’s nicht.
Wir von der Blinno unterstützen dich bei der Digitalisierung deiner Kundendaten! Gemeinsam werden wir all deine Daten in monday.com integrieren und dir einen Workflow generieren, den du nicht mehr hergeben willst.
Fragen zur monday.com Treuhand-Lösung
Hast du noch Fragen? Eventuell wurde uns diese Frage schon öfters gestellt und wir haben sie nachfolgend aufgelistet und beantwortet.
Was kann die Treuhand-Lösung?
Unsere Treuhand-Lösung mit monday.com ermöglicht eine effiziente und transparente Verwaltung deiner Treuhandprozesse. Mit dieser Lösung kannst du alle Mandanteninformationen zentral speichern, Aufgaben und Projekte verwalten, automatische Compliance-Checks durchführen und deine Dokumente sicher organisieren. Zusätzlich bietet die Plattform Echtzeit-Kollaboration und Kommunikationswerkzeuge, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.
Welche Vorteile bietet mir die Treuhand-Lösung?
Die Treuhand-Lösung bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:
- Zeitersparnis: Durch Automatisierungen und zentrale Datenverwaltung reduziert sie den Verwaltungsaufwand.
- Transparenz: Alle relevanten Informationen und Dokumente sind jederzeit und überall verfügbar, was die Nachverfolgbarkeit und Berichterstattung erleichtert.
- Effizienz: Optimierte Workflows und klare Aufgabenverteilung steigern die Produktivität deines Teams.
- Sicherheit: Durch robuste Sicherheitsmassnahmen und Compliance-Tools schützt du sensible Mandantendaten und erfüllst gesetzliche Anforderungen.
- Kollaboration: Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb deine Teams und mit deinen Mandanten.
Benötige ich für diese Lösung eine monday.com Enterprise Lizenz?
Ja, für die Nutzung der Treuhand-Lösung wird eine Enterprise-Lizenz von monday.com benötigt. Diese Lizenz bietet entscheidende Vorteile, die für die effiziente Umsetzung unserer Treuhand-Lösung unerlässlich sind.
Dazu gehören erweiterte Sicherheitsfunktionen, die für den Schutz sensibler Daten erforderlich sind, sowie fortschrittliche Verwaltungswerkzeuge, die eine detaillierte Steuerung und Anpassung der Benutzerberechtigungen ermöglichen. Diese Features sind besonders wichtig, um den Anforderungen grösserer Unternehmen gerecht zu werden und eine nahtlose Integration und Verwaltung unserer Lösung zu gewährleisten.
Wie kann ich die Treuhand-Lösung in meinem Unternehmen implementieren?
Die Implementierung der Treuhand-Lösung ist einfach und wird durch unser Expertenteam unterstützt. Wir bieten massgeschneiderte Implementierungsdienste, um die Lösung an deine spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Dazu gehören:
- Bedarfsanalyse: Wir analysieren deinen aktuellen Prozess und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten.
- Einrichtung und Konfiguration: Wir richten monday.com für dein Unternehmen ein, inklusive der Anpassung von Workflows, Automatisierungen und Integrationen.
- Schulung und Support: Dein Team erhält umfassende Schulungen, um die Plattform effizient nutzen zu können. Zusätzlich bieten wir kontinuierlichen Support, um sicherzustellen, dass die Lösung optimal genutzt wird.
Wir sind Blinno
Seit 2019 ist Blinno offizieller monday.com Partner in der DACH- und UK-Region und in der monday.com Beratung und monday.com Schulung tätig.
monday.com Beratung
Wir helfen dir, das Beste aus monday.com herauszuholen. Finde heraus, wie du monday.com effizient in deinem Unternehmen einsetzen kannst.
monday.com Integrationen
Verbinde alle deine Tools an einem Ort. Die Integrationen ermöglichen dir die nahtlose Verbindung von monday.com mit externen Plattformen.
monday.com Implementierung
Du brauchst bestimmte Funktionen auf monday.com? Wir erstellen die perfekte Lösung, die zu deinen Prozessen und deinem Team passt.
monday.com Schulung
Möchtest du ein monday.com Experte werden? Wir teilen unsere Erfahrungen mit dir, damit du monday.com wie ein Profi nutzen kannst.
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Buche eine kostenlose 30-minütige Beratung mit unserem Expertenteam auf monday.com und entdecke massgeschneiderte Strategien zur Steigerung deiner Produktivität.